Nel 1979 Walter era in tournée in Italia con il suo gruppo, Walter Davis Company, quando venne invitato a registrare per l’etichetta Red Records. Il 22 novembre 1979 fu fissata una registrazione presso lo Studio Barigozzi di Milano – con Roy Burrowes alla tromba, il bassista sudafricano Johnny Dyani (membro di lunga data dei Blue Notes di Chris McGregor) e Clifford Jarvis alla batteria – pubblicata con il titolo Blues Walk. A cena, la stessa sera, Veschi e Davis parlarono di pianisti e la conversazione cadde sulle registrazioni di piano solo. Davis espresse il suo desiderio di realizzare un piano solo e Veschi immediatamente prenotò lo stesso studio in cui avevano registrato Blues Walk per la mattina seguente, il 23 novembre.Davis si presentò in studio con una lista di brani originali e standard jazz e insieme a Veschi scelse nove titoli. In tutti i brani sono evidenti le sue radici bebop — «non credo di poterle cancellare da me stesso»…
(Stuart Nicholson, liner notes)