1. Mr. P.C. (J. Coltrane)
2. Four On Six (W. Montgomery)
3. Ezz-thetic (G. Russell)
4. Passion (N. Mingo)
5. Airegin (S. Rollins)
6. Blues For Grant Green (N. Mingo)
7. Cherokee (R. Noble)
8. Contemporary Song (N. Mingo)
9. Tenor Madness (S. Rollins)
10. One For M. Petrucciani (N. Mingo)
11. Billie’s Bounce (C. Parker)